投資者關係活動類別

□特定物件調研        □分析師會議

□媒體採訪            ■業績說明會

□新聞發佈會          □路演活動

□現場參觀

□其它 （請文字說明其它活動內容）

參與單位名稱及人員姓名

深圳市全景網路有限公司

時間

2024年5月17日，15:00--17:00

地點

“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）

上市公司接待人員姓名

廖學金（董事長）、高海軍（獨立董事）、陳麗秋（董事會秘書）、邱東華（財務總監）

投資者關係活動主要內容介紹

公司於 2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00 在全景網舉辦了“2023年度業績網上說明會”，與投資者互動交流的問題如下：

1. 貴公司是高新技術企業嗎？聽說貴公司的開發人員學歷大專的都很少，你們是怎麼通過高新技術企業認證的？特別是電動滑板車別人生意都很好，貴司都沒有拿的出的大賣產品嗎？

答：您好！感謝您能參與今天的交流。我司一向重視科技創新，擁有一支經驗豐富的專業研發團隊，具有獨立的設計和開發能力，憑藉長期的技術積累，在行業內處於領先水準，公司已多年被評定為“高新技術企業”。

近年電動滑板車市場情況分析: 1、國際市場，2022下半年以來，歐美各國由於受地緣紛爭的影響，能源等大宗物資價格高漲，通膨高企，失業率高，消費者的實質收入減少，消費能力降低，對於非剛性需求下降，儘量減少開支與不必要開銷等問題，以致公司電動滑板車訂單受到大幅影響。

2、國內市場，因道路交通法第74條規定，暫無開放電動滑板車上路，但封閉式社區、景點、校園則可以騎乘。

目前國內高校校園有運營商精靈、愛騎等投入共用電動滑板車。我司“信隆健康”自2023年10月起到12月底已和“精靈”合作，向其出貨約3,800台電動滑板車，投入校園共用電動滑板車的運營，目前正積極拓展共用電動滑板車運營的區域及範圍。詳情請參閱我司2024年4月24日在深交所巨潮資訊網披露的《2023年年度報告》，謝謝！

2. 請問董事長，2024年公司會在哪方面深耕，經營或者改革來提升公司業績？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。公司主營業務所屬行業屬於國家鼓勵發展的產業，並符合世界社會、經濟的發展趨勢和需求，公司將繼續著力深耕本業並創新發展，同時持續關注有價值、合適的標的，運用收購兼併等外延發展方式，進行產業鏈的上下游整合，將公司進一步做大做強，提升公司的業績，創造公司更高的價值，包括：

一、公司計畫在德國設立“歐洲信隆公司”，加強市場訊息的蒐集、產品行銷及售後服務工作，提升公司避震前叉的市場佔有率，促進公司的業績增長；

二、加強與共用電動滑板車運營商“精靈”的合作，推動電動滑板車、電助力車進入大學校園擴大共用騎行服務；

三、設立合資公司，專注研發製造避震前叉的核心部件氣壓棒，提升避震前叉的功能，促進銷售成長；

四、擴建低壓鑄造車架生產線，進一步擴充公司的產品線；  

五、增資越南子公司“越南信友”，以因應越南和歐盟/越南和英國等優惠關稅FTA政策落地後規模化的市場需求，提升公司的營收及獲利，尤其是電動助力車系列。謝謝！

3. 請問董事長，公司經營發展是否迎合國家重大發展戰略，例如智慧製造，新質生產力，人工智慧等，請詳細說明！

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。公司近年來持續加強公司的智慧製造系統，新質生產力，人工智慧等，包括：

一、公司“倉儲資料化管理系統 -- WMS”已成功導入運行；

二、“生產資料化管理系統-- MES”第一條線即將於今年7月1日導入，計畫將于未來一年之內全面導入；

三、生產設備自動化建設：集團2021、2022年每年投入約人民幣8千萬元，2023年投入人民幣約5千萬元進行產線自動化改造。由於3年來的產線自動化設備持續導入，以車手事業部的生產規模為例，原需要人工約1050人，導入後降至約580人，減少約40%，直接人工成本由原來約占營收18%降至7～9%，大幅降低了人工成本，提高公司的生產效率及產品品質，進而提高公司的銷售收入及盈利能力。

後續公司仍將順應時代發展趨勢，持續不斷發掘各種自動化、智慧化的可能性，並且善加利用，持續提升公司的製造、管理能力及水準，提高公司的生產、管理效率，提升公司業績和盈利能力。謝謝！

4. 請問董事長，公司之前披露的校園共用滑板車今年預計出貨量是多少？

    答：尊敬的投資者您好！歡迎您能參與今天的交流。校園共用電動滑板車等計畫2024全年投入約6000台。謝謝！

5. 請問董事長，國內自行車非常火爆的前景下，公司計畫如何大幅度提升國內配件份額？外骨骼機器人著手佈局了麼？

答：尊敬的投資者您好！歡迎您能參與今天的交流。關於如何大幅度提升國內配件份額？我們計畫採取以下措施：

（1）善加利用公司自製率高，自動化程度高，即高效率，短交期的優勢；

（2）持續優化產品鏈，提升產品品質及成本管控；

（3）開發領先市場有特色的產品，搶佔市場。

綜合以上：利用高產能，短交期，高品質，合理的價格及有特色的產品，搶佔市場，提升市場佔有率。

目前國內市場公路車自行車銷售火爆，我司有相當多的適配產品，並且又在持續開發符合當前市場需求的新產品並積極推廣佔有市場。

關於“外骨骼機器人”佈局，公司經幾輪的蒐集和篩選，尚未獲得有價值合適的資源，公司將持續朝目標努力不懈，期待早日有所斬獲。謝謝！

6. 請問董事長，公司的實際價值和目前市值背離巨大，公司將採取什麼措施提升市值？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。公司主營業務所屬行業屬於國家鼓勵發展的產業，並符合世界社會、經濟的發展趨勢和需求，公司將繼續著力深耕本業創新發展，同時持續關注有價值、合適的標的，運用收購兼併等外延發展方式，進行產業鏈的上下游整合，將公司進一步做大做強，創造公司更高的價值。同時我們也將持續努力做好公司經營和管理工作，降本增效的同時並與資本市場的投資者保持密切聯繫，進一步暢通資訊溝通管道，作為規範透明的上市公司，在法律法規允許的範圍內，向資本市場傳遞公司關鍵資訊，讓資本市場看到公司的投資價值，並更好地挖掘公司潛在投資價值，進而提升公司股價表現，為廣大投資者創造價值，回報股東！！謝謝！

7. 針對貴公司年報亮點中的第2點，貴公司建立的由股東大會、董事會、監事會及經營管理層組成的規範的多層次治理結構是如何確保公司平穩發展的？在應對公司治理中可能出現的風險和挑戰時，貴公司有哪些有效的機制和措施？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規及《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》等上市公司治理的規範性檔，以及深交所關於規範治理業務規則的要求，制定並不斷完善《公司章程》等規章制度，這些規章制度符合上列法律法規及規範性檔的基本要求。公司並依照日常經營管理實務的需要，針對公司各項生產經營管理活動制定並實施了嚴謹有效的細項制度管理辦法。

公司依據所制定的規章制度等為基礎，不斷優化公司治理，健全內部管理，規範公司運作，在公司內部建立了以股東大會為最高權力機構、董事會為公司重大事項的經營決策機構、監事會為公司監督機構的法人治理結構，同時構建了以事業部制為經營體系的扁平化、現代企業管理結構，公司決策科學，經營管理規範合理有效。

公司並建立了較為完善的內部審計制度，設立了獨立運作的內部審計機構，對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估，對其會計資料、資金使用情況等有關的經濟活動的合規性、真實性和完整性進行審計，並提出相應的改進建議，每季度出具《內部審計報告》，年度出具《內控自我評價報告》經董事會審計委員會審議通過後報送董事會審議並對外公告，能及時反應公司的治理運作情況，必要時公司可能的運作缺失能得到及時的糾正改善。

公司法人治理結構及內部管理結構的建立健全使公司得以規範運作，為應對生產經營環境的快速變化和激烈競爭所需快速作出反應提供了有效保證，對公司的平穩發展和對應公司治理中可能出現的風險和挑戰提供了有力的保障。謝謝！

8. 針對貴公司年報亮點中的第3點，在預計全球經濟復蘇緩慢和個別地區地緣局勢緊張的背景下，貴公司如何把握未來10年電動助力自行車市場持續增長的機會？同時，在運動健身器材業務方面，面對全球電動兩輪市場發展速度放緩的情況，貴公司將如何調整策略以維持市場份額並尋求增長？

答：您好！歡迎您能參與今天的交流。公司經營自行零件逾五十年，為自行車產業供應鏈不可或缺的一員。公司與全球各大電助力自行車品牌商有密切的合作關係。未來將和全球各地客戶建立策略夥伴關係，以豐富的生產經驗及強大的制程技術，協同發展電助力自行車未來不可缺少的重要零部件，提升產品附加價值，進一步增加公司營收與獲利。

 在運動健身器材方面，面對全球電動兩輪市場發展速度放緩的情況，特針對電動滑板車發展情況做以下分析與說明：

一、市場方面 :

1.歐洲市場:市場景氣低迷, 特別是歐洲市場受俄烏戰爭,通膨以及貨幣貶值等因素影響, 電動滑板車銷量降低約80% ,龍頭企業9號公司滑板車也有50幾萬台庫存。目前也在做促銷零售價從歐元349 降到239，目的就是要清庫存與回收現金。估計到2025年才有可能出清庫存與經濟回緩。

2.美國市場：基本上銷售持平，中低價位電動滑板車(零售價$299～399)雖然還是主流。但有越來越多的高價產品,如高速電機款, 4輪的車款也越來越受到消費者的青睞與接受。原因是產品的獨特性與稀少性。

3.澳洲&俄羅斯是公司後續的重點開發市場 電動滑板車領域由共用版主導市場，共用電動滑板車比私人電動滑板車更為普遍，比例約為49.6%比12.2%。但隨著各城市解除對私人電動滑板車限制，個人滑板車市場也在迅速發展。 

根據Micromobility Repor資料顯示，澳大利亞各地有超過 250,000 輛個人電動滑板車正在進行銷售和使用，自2017年以來，澳大利亞微出行市場開始穩定增長，至2022年銷量約翻了五倍。

根據第一季度銷量統計，俄羅斯電動滑板車的銷量同比增長43%，達到24.5萬輛，大多數居民更是將電動滑板車視為計程車、共用汽車和私家車的經濟款替代品。因此購買的車輛中85%是電動滑板車，約10%為電動自行車，其它為雙輪平衡車和單車。

二、產品方面: 

後續將重點開發公司新的自主產品，在原有OEM產品之外，拓展新的ODM產品線，爭取新的客戶群體，拓展市場，提升公司的營收和盈利能力。

9. 針對貴公司年報亮點中的第4點，雖然貴公司在2023年度的研發投入總額占營業收入比例較上年有所下降，但公司仍然保持了一定的研發投入。請問貴公司如何評估這一研發投入水準與公司長期發展的關係？此外，貴公司的主要研發項目在未來將如何助力公司的產品創新和市場競爭力的提升？

答：公司所處的行業發展較為成熟，多年以來市場需求形成了多樣、少量、產品快速反覆運算更新的趨勢，公司的產品只有符合這一市場需求，才能在市場中佔有一席之地，故一定的研發投入是跟公司的長期發展息息相關的。公司的發展離不開持續不斷地研發投入，是公司堆積技術壁壘提升產品競爭力的主要方式。截止2023年末公司註冊的有效專利件數為188件，主要為實用新型專利，這為公司在行業中始終處領先地位奠定了堅實基礎。

公司的研發投入主要分二大方向，一是研發部門根據業務部門調查的市場主流需求，開發一些新產品的專用結構件，這些開發專案需符合創新性、通用性等特點，如開發成功，可通過推廣公司專用產品型號，形成規模化效益；二是提供個別產品的定制開發，以滿足大客戶的定制化需求，通過與客戶的互動，不僅能增加客戶粘性，還有助於公司更瞭解市場發展潮流，提升市場競爭力。

10. 針對貴公司年報亮點中的第5點，貴公司在環境保護和社會責任方面表現積極，請問貴公司如何將這些因素融入公司的長期發展戰略中？在未來，貴公司計畫如何進一步提升在環保、安全生產、員工培訓等方面的表現，以更好地履行社會責任並抓住相關的市場機遇？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。作為股票上市的公眾公司，公司積極承擔社會責任，充分尊重債權銀行、職工、客戶、消費者、代理商、供應商、社區等利益相關者的合法權利，公司將長期持續落實各種措施維護利益相關者的權益，並且致力於防治污染，加強生態保護，維護社會安全，實現可持續發展。感謝您對公司以往所做努力的肯定！

基於ESG是推動經濟高品質發展的重要抓手，ESG是企業追求可持續發展的核心框架，也是企業實現持續發展的內在要求，後續，公司將積極踐行ESG理念，建立ESG相關的管理制度，進一步完善ESG工作機制，加強全體員工ESG的培訓，提升ESG績效和公司管理水準，爭取獲得公司主營業務國內外市場和客戶的肯定與信任，獲得取更多的訂單，進一步提升公司的業績，提升公司資訊披露的品質，提升公司的投資價值。謝謝！

11. 董事長您好，最近看到國內一些城市，共用單車更新換代了很多，公司是否與共用單車合作，對公司的出貨量影響如何？

答：尊敬的投資者您好！感謝您能參與今天的交流。目前公司與國內共用單車公司如美團，滴滴有合作並向其供貨。其零件產品在我司均為專線生產，近期共用單車更新換代很多，能增加公司的整體出貨量及營收，但不會影響其它產線的產能及出貨。謝謝！

12. 您好！去年公司利潤大幅下滑，造成異常的原因是什麼？個別地區地緣局勢緊張主要是指哪些地區？

答：自行車市場在經歷了2021年的爆發式消費後，自2022年下半年開始需求減少，加之個別地區地緣局勢緊張（俄烏戰爭等）導致主要消費國歐美地區通脹壓力增加，導致消費需求下降，整個行業中各品牌經銷商紛紛暫時進入“去庫存”週期，行業頭部的整車品牌如捷安特、美利達、行業龍頭公司禧瑪諾等公司對外公開披露的2023年度經營資料均顯示，其銷售額均隨市場整體趨勢大幅下滑，因公司主要供應自行車零配件產品，行業內各大經銷商和零售商庫存消化大幅低於預期，導致公司訂單量及出貨量較上年度持續減少近五成，營收的衰退導致利潤衰退。

13. 在今年5月份上海國際自行車展有無貴公司產品直接或者間接展出？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。5月份上海國際自行車展我們在E2-0911展位，公司總經理及行銷業務、研發主要幹部全員到場，從5月5日到8日全程參與，展出公司的主力產品，公司內走線一體車把手入選“2024 CHINA CYCLE 創新獎”。從歐美電助力市場大熱以來，信隆為各種電助力車型提供操控元件解決方案，包括山地車、城市車和旅行車等。信隆與時俱進，還為熱門的Gravel開發了眾多操控元件，甚至還有27.2mm的升降座管。信隆精准操控元件，給消費者更好的騎行體驗！信隆ZOOM展示了強大的操控元件以及整合方案的開發能力。謝謝！

14. 廖董您好！公司在2024年第一季度已對校園共用電動滑板車運營商進行供貨。第二季度是否有新的訂單？目前和幾家運營商有合作？潛力如何？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。校園共用電動滑板車等計畫2024全年投入約6000台。目前運營商以“精靈”為主。謝謝！

15. 公司對目前股價有沒有什麼看法？

答：尊敬的投資者，您好！感謝您參與今日的交流。公司持續密切關注公司股價走勢，二級市場股價受多種因素影響，公司會繼續做大做強主業，創造更高的經營效益回報投資者，讓投資者進一步認識和認可公司價值。公司各項重大資訊將及時通過指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》對外發佈，也請投資持續關注公司的相關公告，謝謝！

16. 深圳的兩塊地開發進展如何？

答：尊敬的投資者您好！感謝您參與今天的交流。公司松崗城市更新項目2023年與原開發商解除合約後，目前持續接洽有實力，合作條件更優新的開發商，相關事項持續進行中，期待很快能有定案。龍華廠區城市更新專案由於近年房地產開發形勢有變化，專案開發的進度有所放緩。謝謝！

附件清單（如有）

無

日期

2024-5-17